Módulo de Ayuda de Webcamaya

🏗️ Creación de Pipelines y Etapas de Venta

🟦 1. ¿Qué es un Pipeline?

Un pipeline es una vista organizada donde puedes seguir el recorrido de cada cliente potencial.

Cada tarjeta representa un lead
Cada columna representa una etapa del proceso de venta

Con Webcamaya puedes:

✔ Ver todos los leads en un solo lugar
✔ Saber en qué etapa está cada cliente
✔ Hacer seguimiento rápido
✔ Automatizar procesos según su etapa
✔ Asignar leads a usuarios
✔ Ver dónde se pierden oportunidades
✔ Mejorar la conversión en cada fase

🟦 2. Crear tu Pipeline

Ingresa al menú lateral
Oportunidades → Pipelines

Haz clic en Crear Pipeline

Asigna un nombre como:

“Ventas Generales”

“Agentes de Seguros”

“Citas Agendadas”

“Clientes Nuevos”

Puedes crear varios pipelines según tus servicios o tipos de campañas.

🟦 3. Define las Etapas del Proceso (Columnas)

Las etapas son las columnas que verás dentro del pipeline.
Mientras más claras y organizadas, más fácil será automatizar y escalar.

✔ Etapas recomendadas universales

Nuevo Lead

Contactado

Interesado

Cita Agendada

En Seguimiento

Cliente Ganado

No Interesado / Perdido

✔ Para Agencias de Seguros (versión optimizada)

Nuevo Lead

Verificando Información

Enviando Cotización

Cliente Interesado

Cita Programada

Cliente Convertido

No Califica / No Interesado

✔ Para Servicios (plomeros, electricistas, HVAC)

Solicitud Recibida

Contactado

Enviando Cotización

Cotización Aceptada

Trabajo Programado

Trabajo Finalizado

Cerrado Ganado/Perdido

🟦 4. Personaliza Cada Etapa

En cada etapa puedes ajustar:

✔ Color
✔ Orden
✔ Permisos (quién puede mover leads)
✔ Automatizaciones asociadas
✔ Campos obligatorios antes de avanzar

Ejemplo:
Para mover un lead a “Cita Agendada”, puedes solicitar obligatoriamente:

Fecha

Hora

Calendario asignado

Medio de contacto

Esto evita errores y garantiza que el equipo trabaje organizado.

🟦 5. Crear y Configurar Campos Personalizados

Los campos personalizados permiten guardar información importante que no está incluida por defecto en Webcamaya.

Ruta:
Configuración → Campos Personalizados

Puedes crear:

✔ Campos básicos

Ciudad

Tipo de seguro

Servicio solicitado

Presupuesto

Fecha de nacimiento

Interés principal

✔ Campos avanzados

Dropdowns

Checkboxes

Fechas

Valores numéricos

Campos solo para tu equipo

Los campos se pueden usar en:

Formularios

Landing pages

Contactos

Workflows

Pipelines

🟦 6. Automatiza tu Pipeline

Cada etapa puede activar una acción automática:

✔ Enviar mensajes (email, SMS, WhatsApp)
✔ Crear una tarea
✔ Asignar el lead a un usuario
✔ Agregar etiquetas
✔ Enviar notificación interna
✔ Agendar eventos
✔ Mover leads automáticamente

Ejemplo:
Cuando un lead pasa a “Cita Agendada”:

Se envía un email de confirmación

Se envía un SMS recordatorio

Se crea el evento en el calendario

Se asigna al usuario correspondiente

🟦 7. Asignación Inteligente de Leads

Puedes automatizar la asignación según:

✔ Round Robin (turnos rotativos)
✔ Tipo de servicio
✔ Ubicación
✔ Disponibilidad del usuario
✔ Prioridad del cliente

Esto permite que tu equipo trabaje sin saturarse y sin confusión.

🟩 8. Ejemplo de Pipelines ya creados en Webcamaya (Agencias de Seguros)

A continuación te explico de forma clara cada uno de los pipelines que ya existen en tu cuenta, basados en tus imágenes.

🟧 PIPELINE: Marketing Clientes de Seguro

Perfecto para campañas de SMS 1-2-3, calentamiento y seguimiento rápido.

Etapas:

Nuevo Cliente Potencial
Entra desde Meta, Google o WhatsApp.

Envío de 1er SMS
Primer contacto automático.

Envío de 2do SMS
Seguimiento si no respondió.

Envío de 3er SMS
Último intento de recuperación.

Cita Agendada
Agendó una reunión → activar recordatorios.

No Respondió
Se envía a campañas de reactivación o retargeting.

🟩 PIPELINE: Marketing Pipeline (General)

Pipeline universal para ventas en cualquier industria.

Etapas:

New Lead
Cliente potencial nuevo.

Agendó Cita
Confirmó día y hora.

Cierre
Se está finalizando la venta.

Cliente Activo
Ya está usando el servicio o póliza activa.

Cliente Inactivo
Sin renovación o sin contacto.

No Agendó
Nunca completó la cita → seguir nutriendo.

🎯 Conclusión

Con estos pipelines y configuraciones, Webcamaya te permite:

⭐ Organizar tu proceso de ventas
⭐ Automatizar seguimientos
⭐ Evitar perder oportunidades
⭐ Ver claramente dónde está cada lead
⭐ Aumentar conversiones y cerrar más ventas