Módulo de Ayuda de Webcamaya

🏷️ Uso de Etiquetas (Tags) y Notas en Webcamaya

Las Etiquetas y las Notas son los mecanismos internos del CRM de Webcamaya para enriquecer el perfil de cada Lead y Oportunidad. Permiten al equipo una segmentación ultra-detallada y aseguran que el contexto de cada interacción no se pierda.

1. Gestión y Propósito de las Etiquetas (Tags)

Las Etiquetas son palabras clave o frases cortas que se adjuntan a un contacto para categorizarlo instantáneamente en función de sus características, intereses o acciones específicas.

Funcionamiento Estratégico:

• Segmentación Rápida: Permiten clasificar a los Leads que, aunque se encuentran en la misma etapa del Pipeline, tienen intereses muy diferentes.

  • Ejemplo de Etiquetas: Interesado_DiseñoWeb, Descargó_Guia_SEO, Asistió_Webinar, Cliente_VIP, Fuente_Facebook.

• Activación de Automatizaciones: Las etiquetas son disparadores poderosos para los Workflows de Webcamaya. Una vez que un contacto recibe una etiqueta (por ejemplo, Compró_Plan_Básico), se puede activar un script de automatización que lo saca del Pipeline de ventas y lo transfiere a una secuencia de Onboarding (incorporación).

• Exclusión de Campañas: Permiten asegurar que un Lead no reciba comunicaciones irrelevantes o duplicadas. Si tiene la etiqueta No_Molestar, es excluido automáticamente de futuras campañas de marketing masivo.

• Filtros de Búsqueda: El equipo de ventas puede filtrar rápidamente la base de datos para ver, por ejemplo, solo los contactos con la etiqueta Interesado_Desarrollo_App para lanzar una campaña de seguimiento muy específica.

2. Uso de Notas

Las Notas son registros de texto libre que capturan información cualitativa, contexto y detalles cruciales que no caben en los campos estándar del perfil del contacto.

Funcionamiento Operacional:

Registro de Interacciones: Después de una llamada, una reunión o una consulta compleja, el vendedor debe dejar una nota con los puntos clave, las objeciones del cliente, o los acuerdos verbales.

• Ejemplo de Nota: "Llamada con Juan Pérez (VP de Marketing): Su principal objeción es el presupuesto mensual. Le interesa nuestro servicio de Diseño Gráfico recurrente. Tarea: Enviar caso de éxito de la industria de tecnología."

• Transferencia de Contexto: Las Notas son vitales para la continuidad del servicio. Si un Lead pasa del equipo de Marketing al de Ventas, o si un vendedor cede la Oportunidad a un colega, las notas garantizan que el nuevo responsable tenga todo el historial y contexto sin tener que preguntar al cliente.

• Información Interna: Permiten registrar alertas o recordatorios internos del equipo (ej: "Solo contactar por correo, no por teléfono antes de las 10 AM").

En Resumen

Mientras que las Etiquetas se usan para la Segmentación y Automatización (la "Inteligencia" del CRM), las Notas se utilizan para la Retención del Contexto y la Operación Humana (la "Memoria" del CRM). Juntas, estas herramientas aseguran que la plataforma Webcamaya no solo gestione datos, sino que enriquezca la relación con cada cliente.