Módulo de Ayuda de Webcamaya

🤖 ¿Qué es una Automatización y Cómo Crear una en Webcamaya?

Una Automatización es una secuencia lógica y programada de acciones que el sistema ejecuta automáticamente en respuesta a un evento o comportamiento específico. En Webcamaya, nos referimos a estas secuencias como Flujos de Trabajo.

1. ¿Qué es y Para Qué Sirve la Automatización?

La Automatización toma las tareas repetitivas y basadas en reglas (como enviar un correo de bienvenida o generar una tarea de seguimiento) y las asigna al CRM.

• Eficiencia 24/7: Asegura que el seguimiento al Lead sea inmediato y ocurra a cualquier hora del día, lo cual es vital para la conversión.

• Consistencia: Garantiza que cada Lead reciba el mismo mensaje de alta calidad en el momento exacto, eliminando el error humano.

• Escalabilidad: Permite a su equipo de ventas manejar diez o cien veces más Leads sin aumentar proporcionalmente la carga de trabajo.

• Personalización: Utiliza la información del Lead (etiquetas, ubicación, interés) para entregar el mensaje más relevante posible.

2. Los 3 Componentes Clave de un Flujo de Trabajo

Toda automatización se basa en el principio de la causa y el efecto:

A. Disparador (Trigger) - La Causa

Es el evento que pone en marcha el Workflow. Sin un disparador, la automatización está inactiva.

• Ejemplos en Webcamaya:

  • Un Lead llena un formulario específico en una de sus Landing Pages de diseño web.

  • Se mueve una Oportunidad a una nueva Etapa del Pipeline.

  • Se añade una Etiqueta (Interesado_VIP) al perfil del contacto.

B. Acciones - El Efecto

Son las tareas que la plataforma Webcamaya ejecuta automáticamente una vez que el disparador ocurre.

• Ejemplos:

  • Comunicación: Enviar un correo electrónico, un mensaje de texto (SMS) o un mensaje de chat.

  • Gestión del CRM: Crear o actualizar una Oportunidad, añadir una nueva Etiqueta, o asignar el Lead a un vendedor específico.

  • Productividad: Generar una Tarea en el calendario del vendedor para que realice una llamada manual.

C. Lógica Condicional - La Inteligencia

Son los puntos de decisión que permiten al Workflow adaptarse. La lógica utiliza la información del Lead para elegir el camino correcto.

• Ejemplo:

  • El Workflow pregunta: "¿El Lead abrió el correo de la propuesta?"

    • SI lo abrió: Esperar 2 días y enviar una pregunta de seguimiento ("¿Tiene dudas?").

    • NO lo abrió: Esperar 1 día y enviar un SMS alternativo para llamar la atención.

3. Cómo Crear una Automatización Paso a Paso en Webcamaya

La interfaz visual de Webcamaya hace que la creación de Flujo de trabajo sea accesible, sin necesidad de conocimientos de scripts o desarrollo web:

1. Definir el Objetivo: Decida qué quiere lograr. (Ej: Convertir un Lead de una guía gratuita en una consulta pagada).

2. Seleccionar el Disparador: Elija la acción que dará inicio al flujo (Ej: "Formulario Enviado: Guía SEO").

3. Mapear la Secuencia: Arrastre y suelte las Acciones que deben ocurrir. Comience con una acción inmediata (Ej: "Enviar Correo de Entrega de Guía").

4. Insertar Retrasos: Utilice los pasos de "Esperar" o "Retraso" para programar las acciones en el tiempo (Ej: Esperar 24 horas antes de enviar el siguiente correo de valor).

5. Añadir Lógica: Inserte Lógica Condicional para crear ramas en el flujo basadas en el comportamiento del Lead (Ej: Si hace clic en "Comprar", detener el flujo de nurturing y moverlo al Pipeline de venta).

6. Prueba y Publicación: Pruebe el Flujo de Trabajo con un contacto de prueba para asegurar que todas las acciones se ejecutan correctamente, y luego publíquelo para que comience a trabajar automáticamente.

Al dominar la Automatización en Webcamaya, su equipo puede enfocarse en las interacciones humanas de alto valor, mientras el sistema se encarga de la repetición y la consistencia en el seguimiento.