Módulo de Ayuda de Webcamaya

Dentro de los Workflows de Webcamaya, todo funciona con dos elementos principales:

🔵 1. Disparadores (Triggers)

Un trigger es el evento que activa automáticamente un workflow.

Es decir: ¿Qué tiene que pasar para que el workflow inicie?

Es como decir:
➡️ “Cuando ocurra X → inicia este flujo.”

📌 Ejemplos de triggers más usados en Webcamaya:

🔹 Form Submitted

Cuando alguien rellena un formulario.
👉 Ideal para: captación de leads, webinars, citas, landing pages.

🔹 Contact Created

Se activa cuando se crea un nuevo contacto en tu CRM.

🔹 Pipeline Stage Changed

Cuando un lead se mueve dentro de un pipeline a una etapa específica.
👉 Ejemplo: “Cuando pase a Cita Agendada → enviar recordatorio”.

🔹 Tag Added

Cuando se agrega una etiqueta a un contacto.
👉 Ejemplo: “Etiqueta PRUEBA → Enviar campaña de bienvenida”.

🔹 Appointment Booked

Cuando alguien reserva una cita en un calendario.

🔹 Birthday Reminder

Se activa el día del cumpleaños del contacto.

🔹 Order Paid / Purchase

Si tienes productos conectados: cuando un cliente compra algo.

🔵 2. Condiciones (If / Filters / Branches)

Las condiciones sirven para verificar información antes de continuar el workflow.

Es como decir:
➡️ “Si esto es verdad → haz A; si no → haz B.”

📌 Existen 3 tipos principales:

🟣 2.1 Condiciones IF / Else (Ramificaciones)

Evalúan algo del contacto:

Ejemplos:

✔️ Condición por Etiqueta (Tag)

“¿Tiene la etiqueta Interesado?”

• Si SÍ → Enviar seguimiento

• Si NO → Saltar a otro paso

✔️ Condición por Fuente (Source)

“¿Viene del formulario Webinar?”

✔️ Condición por Estado (Status)

“¿Ya tiene cita? ¿No tiene cita?”

🟣 2.2 Condiciones de Tiempo (Wait Conditions)

Esperan hasta que se cumpla algo.

Ejemplos:

• “Esperar hasta 1 día antes del evento”

• “Esperar hasta que el contacto tenga cita”

• “Esperar hasta que sea lunes a las 9:00 AM”

🟣 2.3 Condiciones de Filtro (Filters en el Trigger)

Sirven para que el workflow solo arranque con contactos que cumplen ciertos requisitos.

Ejemplo:

Trigger: Form Submitted
Filtro:
✔️ solo si el formulario es: “Webinar Poleo 7PM”
✔️ solo si el campo Estado = Florida
✔️ solo si Tags contiene “Agente de Seguros”

🟢 Ejemplo simple completo

🎯 Objetivo: Enviar recordatorio 10 min antes del webinar

Trigger: Form Submitted
Condición: El formulario es “Webinar Poleo”
Acciones:
1️⃣ Agregar etiqueta “Registrado webinar”
2️⃣ Esperar hasta el evento (Custom Value con el link del Zoom)
3️⃣ 10 min antes → Enviar SMS y Email con el link de conexión
4️⃣ Mover a pipeline “Webinar Programado”

🟢 Ejemplo usando etiquetas “PRUEBA”

🎯 Objetivo: Cuando agregues la etiqueta PRUEBA → Enviar secuencia de 3 mensajes

Trigger: Tag Added
Filtro: Tag = PRUEBA

Dentro del workflow:

1️⃣ Enviar SMS de bienvenida
2️⃣ Esperar 5 minutos
3️⃣ Enviar email con información
4️⃣ Agregar otra etiqueta “Secuencia Completada”

🟢 Ejemplo de Listas Inteligentes (Smart Lists)

Una Smart List es una lista que se llena sola según las etiquetas, campos y comportamiento.

Ejemplo:

Smart List: "Agentes Interesados"
Reglas:

• Tiene la etiqueta: Interesado

• Filed: Estado = Florida

• Lead Score > 20 points

👉 Entra automáticamente todo contacto que cumpla estas condiciones.
👉 Se usa para envíos masivos sin filtros manuales.